简介：随着开国武人勋贵集团和靖难功臣集团在土木堡之变被消灭殆尽，皇帝只能通过内廷的宦官来制衡文官集团以贯彻自己的意志和整个国家的意志，文武大臣和君主离心离德，国势日蹙。在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一名因纽特人昏迷在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不断飘零……阿克塞痴迷表演的伴侣保罗（Vincent Gallo 饰）来访，约请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性情分歧的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮忙艾琳娜圆一个飞翔梦，阿克塞滞留这对母女家中，测验考试建造各类飞翔器，在不竭的掉败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一向陪伴着他。